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外景，乌沙堡防线、日、蒙古大军与金兵。
在乌沙堡，蒙军七万精锐之师与金国两万军队激战，蒙军的弓箭手一阵猛烈地像箭雨一样密集的射击，让守城的金军或纷纷倒下，或溃退。蒙军每个骑兵都在马背上驮着一袋子沙土，冲到城壕前，将沙土倒入沟堑。很快，几公里的沟堑被填平，蒙古兵又合力推到了城墙，用锹镐把城墙沟堑夷为平地与通途。然后蒙古骑兵迅速占领了乌沙堡开始向乌月营推进。
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外景，金军六百里防线全面奔溃，金军节节败退向河北万全县野狐岭方向溃退，成吉思汗率领的蒙古大军一路掩杀。
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外景，野狐岭獾儿嘴、日、成吉思汗、木华黎、博尔术、者勒蔑、哲别、七万蒙古大军、完颜承裕、胡沙虎所率金国四十五万大军。
金国四十五万军队布置在野狐岭一线近百公里的山岭地带，组成了百里军事防线，而成吉思汗却将七万兵力集中在野狐岭的獾儿嘴一带，因为金国的防线狭长，四十五兵力变得分散，再加上山岭的阻隔，相互不能照应，变成了全线孤军作战的弱势，而成吉思汗把七万人集中在獾儿嘴，便显得兵力充足。但金国在地理上占有优势，又聚集十万以上士兵守卫在野狐岭山岭上，居高临下，准备阻击金军，因而占据很大优势。
蒙古兵冲向獾儿嘴的士兵一批又一批地被金军击退。蒙古士兵有的中箭，有的被刀砍伤，纷纷滚下山岭。
成吉思汗紧锁着眉头，异常着急，木华黎站在他的旁边献策。
木华黎：大汗，金军占有有利地形，又有兵力优势，易守难攻，在这种地形上作战，我们的骑兵毫无用处。如果我们不拼死突破防线，就毫无胜利的希望。我建议把八鲁营的敢死军调上去死拼，他们这些戴罪立功的死囚心里都清楚，只有冲上上去立了功才能有活命，否则就是死路一条，让他们冲锋，一定会竭尽全力拼死命的。
成吉思汗：好，调八鲁营过来向前冲。（向旁边）只带千户，快调八鲁营过来。
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外景，野狐岭獾儿嘴山岭下，成吉思汗、木华黎、八鲁营囚犯士兵。
披头散发，衣衫不整，个个面目狰狞，戴着各种张牙舞爪的面具，手持盾牌，利刃，站在成吉思汗面前。
木华黎：大汗，请允许我做八鲁营的总指挥，我带他们向前冲。
成吉思汗：（摇了摇头）这怎么可以，你和博尔术是真的左膀右臂，万一----朕不能没有你。还是让只带千户上吧。
木华黎：不，大汗，危急时刻，主将的勇敢胜似雄兵十万，不要犹豫了，请用弓箭手掩护我们。（拔出战刀，跳下马，手持盾牌站到了八鲁营数百名士兵面前，大喊）弟兄们，你们都是些犯了死罪本应该被处决的人，是大汗给了你们戴罪立功的机会，只有立了功你们才能有生的希望，才能有尊严的做人，并且有机会活着见到你的身在漠北的妻儿老小和父母。现在你们成为一个自由人的有尊严的人的机会来了，跟着我冲上这獾儿嘴，我木华黎是万户，更没有死罪可赎，但我愿意陪大家冲锋陷阵，争取你们的自由，大家愿意跟我冲吗？
众囚犯：（齐声高呼，惊天动地）愿意跟随万户，赴汤蹈火，万死不辞！
成吉思汗：弓箭手，准备，射击。
万名弓箭手向山岭高处的金军射出箭弩，但因为金军站在高处，弓箭射中的金兵的几率有限，金兵拿盾牌挡住飞过来的箭。木华黎利用这个机会，挥刀向山岭豁口冲过去。
木华黎身先士卒，勇猛异常，迅速冲上山岭，与金军展开肉搏，所到之处，鲜血飞溅，金军纷纷身首异处。八鲁营的士兵在木华黎的感召下也异常勇猛，马刀飞舞之处，金军士兵纷纷倒下，很快金军士兵就抵挡不住八鲁营的打击，开始退却。八鲁营士兵登上山岭向从另一面山坡溃逃的金军追击、掩杀，成吉思汗指挥大军冲上獾儿嘴，蒙古大军掩杀，金国军队溃不成军，纷纷逃走，被蒙古人漫山遍野追杀，死者蔽野塞川，蒙古军乘胜追击，伏尸百里。
金军完颜承裕带领几千残兵败将和在逃亡的路上汇合起来的溃兵，一路逃窜，在到了浍河堡时总算重新集结了数万人。然而还没容完颜承裕和他的败军喘息，成吉思汗亲率三千精兵追赶到了浍河。最后的决战地在浍河堡，成吉思汗和弟弟别勒古台亲率3000精骑突入敌阵，别勒古台力大而勇猛，左砍又劈，所到之处，如入无人之境。随即数万蒙古军也陆续赶到，加入了战斗，对金兵发起全面总攻，鲜血染红了浍河川，完颜承裕只身逃走。
画外音：野狐岭战役，是中国战争史上以少胜多的著名战例之一。金军四十五万大军被成吉思汗七万大军彻底击溃。野狐岭一战，金国中央主力军被消灭，朝野震动，尤其是以金国皇帝完颜永济为首的金国统治集团，此后提及蒙古军队，便闻风丧胆。
野狐岭战役后，成吉思汗遣大将哲别直指居庸关，与此同时指挥蒙古大军在北方桓州、抚州、河北等地大肆劫掠，抢夺中原马匹百万匹、粮食、金银财富无数。这年十月，哲别率前锋军攻破居庸关，进攻金国中都。完颜永济企图逃汴京，但遭将士反对。金军精锐守城，殊死奋战。蒙古军屡攻受挫，伤亡很大。此时，金国皇帝又遣使乞和，以每年给蒙古大量的金银、绸缎，并俯首称臣，此外将金国公主送给成吉思汗作嫔妃为媾和条件。而获得了大量金银财宝和美女，对胜利果实心满意足的成吉思汗，审时度势，觉得具有百年根基百万人口的金国中都燕京绝非简单的围困所能攻克，便见好就收，引军退兵。
然而，公元1214年3月，成吉思汗，再次兴兵，大军云集中都北郊。金宣宗遣使向蒙古求和，献上童男童女各五百，绣衣三千件，御马三千匹和大批金银珠宝，且兑现前次媾和之承诺，将卫绍王的女儿岐国公主献给成吉思汗，从而换取了成吉思汗的退兵。
蒙古军撤走后，宣宗害怕蒙古军再次南下，不顾大臣们的劝阻，于同年五月，将都城迁往南京（原北宋都城汴京，今河南省开封市）。以避蒙古的锋芒。这怯懦的南逃极大地动摇了军心，民心，驻扎涿州、良乡的军队哗变，大批将领，官吏，富户纷纷投降蒙古，中都，辽东，辽西相继失陷于蒙古。而成吉思汗又以金国皇帝不守合约，擅自迁都并扣押蒙古遣宋使者为借口，第三次兴兵北京。而这次兴兵的结果大大出乎成吉思汗本人的预料：金国的北京守将不战而降，金国丞相在丞相府第自杀，
金国太子出城迎接成吉思汗，手指皇家府库里推积如山的金银财宝绫罗绸缎和无数悦人的美女对成吉思汗说：“从前，这中都城的一切归阿勒坛罕所有，现在都归你了。”
成吉思汗则喜笑颜开，他感觉已经达到了对金国用兵的真正目的，那就是劫掠财富。
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